10月是什么月

今年是特别的一年，是咱们中国改革开放40周年，前两天刚开完大会，对半导体行业而言，今年是集成电路诞生60周年，1958年当时基尔比制作了集成电路芯片，他在2000年的时候获得诺贝尔学的物理学奖。应该说回顾60年的发展，今天我们聚焦在生态链的建设，的确感触很多，现在行业也很热，几乎每天都有会。

就我个人而言在整个行业中聚焦在生态链，聚焦在我们的供应链，本届应该还是首次，过去更多产业、市场、技术、设计、制造、封装测试、设备材料每个领域都有自己的会议，但是聚焦在生态链、供应链还是第一次。所以，也是受大会组委会的要求，我主要报告两点内容，第一个介绍整个集成电路产业现在发展的态势，第二个就是供应链发展，无论是今年几大事件，其实我个人感觉在我们业内有不同的声音、不同的观点。中国的集成电路产业如何发展？在我个人看来，或者赛迪研究院看来生态链构建一定还是按照国家既定方针，总书记说的走国际化发展道路。两点内容做逐一汇报。

第一个行业热度非常高，从内外部不是偶然的。全球半导体市场这是今年11月份发布的数据，我们可以看到2017年全球集成电路、半导体增长20%，这个在最近10、20年所有的高速增长，今年略有回落，大概15%左右的增速。从明年来看按照预测，市场要重回2.6%比较悲观，后面还会跟大家分享，这个不必过分悲观，好日子怎么两年就过去了。

第二个看一下区域结构，就像昨天和几位国外的日本朋友、几位回国创业的专家，我们领导交流的时候，其实大家都有一种感受，现在搞集成电路好像就像年初说的3.0看法，中国现在三个最：第一中国是全球最大的半导体市场，我们看这个图，他们注意到亚太地区占全球60%，按照我们赛迪研究，中国市场在亚太大概占80%，因为亚太除了日本，亚太除了韩国有一些，东南亚基本上都是在中国，所以中国在全球半导体市场当中占了一半的份额，所以说如果一个市场在全球占一半，我们市场牵引，我们搞行业，我们客商是不是都应该来到中国。

第二个观点我们说为什么说预测明年全球2.6%的增速，我们并不需要太过悲观，我们看全球半导体市场增长靠什么？主要看右边这个图，主要就是靠33.3%就是销售量增长，价格涨了两倍，所以带动整个市场的增长，而别的领域基本上还是比较理性。明年，图上没有列出来。按照WSTS的数据，他们预测明年销售额负增长，主要价格优波动。其他三个领域处理器、逻辑电路、模拟电路跟在座的各位关联度更大，因为做存储器就那么几家，这个还是保持10%的增速，所以大家不用过分悲观，对于我们来说市场还是可以，主要做处理器这个行当。

回到第二个最，中国集成电路产业是过去20年全球集成电路产业增长最快的地区，没有之一。为什么？我们刚才第一图，过去20年全球半导体增速也就4%到5%，中国增速是将近25%，一个产业连续20年保持25%的增长速度，这个在世界产业发展史上不多见。过去我们搞十五规划的时候，当时中国集成电路在全球份额不到1%，0.8%，到2017年到15%左右，所以基本上达到当时做的十一五、十二五几个规划。在这样一个产业热土当中，我们投身到产业当中，无论是创业也好，朋友来做供应链的供给也好，无疑是最有前途。美国诞生60年的产业，基本上投资商不关注了，而恰恰半导体在全球很难拿到钱，大家有钱搞生物医药、人工智能、大数据，谁会把钱投资有摩尔定律，每18个月降价一半，这个华尔街根本不看，所以我们说来中国最合适的，第二个最就是产业发展最快的。

按照协会统计，前三个季度产业发展态势还是不错的，中美贸易争端在第四季度有显现，前三个季度都保持20%的增速，设计业已经是份额最大将近40%，这么量的体量规模增长速度也在放缓。过去20年整个集成电路年均增速25%，设计年均增速超过40%，一个行业很难一直保持这么高的增速。如果说设计行业增速放缓，对于供应链厂商一个好消息？芯片制造业，国内芯片制造业在加速发展，投资密集型，技术体现最集中，最近几年保持25%的增长速度，这个是难能可贵，后面封装、物料、化学品，设计行业毕竟是轻污染坐在办公室，真正在整个产业链、供应链拉动效率比较大还是芯片制造领域。

刚才谈到芯片制造的拉动效益，我们看封装测试受益最明显，在20年前，2000年占70%的份额，之后应该说设计、芯片相对比较快，封装测试相对比较平缓，过去都是国际低成本的制造基地，过去大概十几年投资行业一直发展比较平缓，年均不到10%。最近在芯片制造业快速发展带动下，我们现在封测业又回到将近20%，台积电在南京设厂，华天在南京设一个很大的封测厂，这个对供应链又是好消息。

最后，我们说为什么国际化发展？现在我们在非常多国际场合，包括我本人也参加半导体国际组织，美国、日本、欧盟、中国台湾、韩国、中国每年都有几次会议，我们中国搞集成电路重来没有关起门来，所以中国现在是全球半导体贸易最为活跃的地区，别的领域我们研究不多，我本人不懂，但是半导体行业我们可以理直气壮的跟任何国外友人说，我们从来没有关起门来搞，中国的集成电路80%以上是国外厂商提供，我们一直鼓励国外厂商来华，技术合作、投资设厂也好，过去是这样，未来我们还会是如此，欢迎我们更多的国际半导体企业来中国发展。

所以，借着刚才的话题汇报一下，半导体供应链几个环节，或者国际化发展的情况。第一个现在国内半导体市场需求80%以上是依靠进口，我们右下角这个图，查了一下全球前20大半导体厂商，中国是他们最大的市场。比如像高通60%以上芯片为什么卖到中国，中国福州中院世界有名，要禁售iphone，包括美光为什么较劲，50%以上的产品卖到中国，所以中国是高度开放的市场，全球20大企业或者所有的半导体厂商都来中国做生意，但在这样的情况之下，我和日本友人开玩笑，我们东方的文化，我们从历史上发展，中国、日本、韩国咱们都是勤勤恳恳、老老实实做声音，我们就靠诚实、勤劳，我们特别痛恨用行政手段、非市场手段去干预市场发展，中国有一句俗话挡人财路如杀人父母。

你高通不卖中国芯片，你高通利益受损，高通是台积电第二大客户，台积电投了这么大钱，设备也要去闲置，每年折旧费是多少，相信国际友人......

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